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    【獨家】線下實體零售遇冷,會員店成爭搶 “熱賽道”,到家到店零售享疫情紅利——《2022快消品零供滿意度調查報告》

    ?上海市東方世紀消費品發展促進中心(“東方快消品中心”)今年第20年開展“快消品零供滿意度專題調查”,本次調查歷時三個月時間,涉及14大零售業態,共計149家零售商,主要集中于長三角地區,實地+電話訪談了超過100位代表性供應商企業的高管,微信與網絡投票參與的專業人士超11萬。

     

    到家到店零售和會員店名列2022零供滿意度“冠亞軍”

     

    零供綜合滿意度指數,是供應商對零售商在費用、信用、流程管理、營銷等各方面的綜合評價,其中信用占比30%,流程管理與營銷分別占比25%,費用占比20%。綜合滿意度指數評分5分最高,1分最低,得分越高表明供應商對其越滿意。

     

    東方快消品中心主任,《快消品》創始人陳杰博士指出,在《2022年快消品零供滿意度調查》中,到家到店零售和會員店業態分別以綜合滿意度4.03分和3.93分名列14個快消品零售業態的前二位,充分反映出疫情后品牌供應商對零售渠道的新選擇和消費者購物的新趨勢。

     

    連鎖賣場、連鎖超市、精品超市、連鎖母嬰、連鎖零食店、連鎖生鮮店等作為實體零售的代表,綜合滿意度指數均有不同程度的下滑。連鎖便利今年與去年基本持平,保持滿意度得分3.71分。而會員店作為今年單列出來的零售業態,憑借著商品力、渠道力、性價比、個性化等成為中外零售巨頭爭搶的熱賽道,獲得3.93的高分。連鎖折扣店近兩年成為零售行業的熱門風口,它在資本的大力加持下以品牌化、連鎖化加速跑馬圈地。

     

    到家到店零售以4.03分今年依然領跑14大業態,門店在線、商品在線、客服在線的方式恰恰屬于新零售環境下的買方市場,到家到店全渠道逐漸成為品牌零售企業的標配。線上零售從爆發增長到長坡厚雪,從增量向存量競爭轉變。零售電商、直播電商、社交社群電商、社區團購也都呈現不同程度的增長。尤其社區團購,在經歷了洗牌和撤退,目前基本大局已定。而直播電商也經歷著明顯的巨頭更迭,超頭消失,官方直播和店播正當時。

     

    資料來源:東方快消品中心

     

    (注:1.綜合滿意度指數反映的是對零售商在信用、流程管理、營銷、費用等各方面的綜合評價,下同;

    2. 綜合滿意度指數評分5分最高,1分最低,得分越高表明供應商對其越滿意,下同。)

     

    連鎖賣場:大潤發穩居冠軍 世紀聯華躍居第二 蘇寧系家樂福退步明顯

     

    資料來源:東方快消品中心

     

    大潤發作為國內領先的連鎖賣場以3.95分繼續蟬聯第一, 2022年,“線下體驗中心+線上履約中心”成為大潤發2.0重構店的重要發展方向,這也標志著大潤發正式進入新時代。最近,大潤發正在“試水”倉儲會員店項目,以尋求新的增長曲線。

     

    世紀聯華從去年的第7位提升至今年的第2位,表現尤為亮眼。世紀聯華依托i百聯的全渠道及數字化運營能力,并不斷發力打造自有商品,這是其提升較快的原因。

     

    家樂福今年則下降一個名次,排名第7位,零供滿意度得分由上年的3.87分下滑至3.33分。近兩年,家樂福以門店改造升級為由閉店越來越多。而今年,家樂福在全國至少已有5家門店宣布閉店,且都是經營近20年的老店。也有供應商在調查時反饋,家樂福存在不按時結款,一些品牌甚至開始停供。今年卜蜂蓮花仍排名末位,連年的虧損讓卜蜂蓮花的多方整改嘗試收效甚微,“清貨”、“撤場”、“打折”是卜蜂蓮花現存店鋪里出現最多的字眼。

     

    會員店:山姆領跑,麥德龍轉型顯著,開市客自有品牌成王牌

     

    資料來源:東方快消品中心

     

    近年,會員店在國內的火爆與商超尋求轉型密切相關。不僅山姆、麥德龍、Costco等外來企業開始加快擴張速度,盒馬、永輝等多家本土企業也開始進軍這一賽道。今年的零供專題調研,因此將會員店單獨列出。

     

    沃爾瑪旗下山姆會員店是現階段當之無愧的NO.1。近日,山姆會員店重慶九龍坡店正式開業,這也是山姆在中國的第38家門店。山姆目前會員數量超400萬,續卡率達到80%,在國內每年單會員費就有十幾億。山姆逐漸構建了實體店、山姆App、跨境電商、京東到家、山姆京東旗艦店等全渠道和觸點,會員能以多種方式買到山姆商品。

     

    麥德龍以4.08分位居會員店第二位。截至目前,麥德龍已在中國的62個城市開設了100家店,麥德龍會員店9月25日最新開設了武漢洪山店,其目標希望成為中國最大的會員店體系。其與物美及多點的合作,使麥德龍在向會員店的轉型速度及數字化的提升上更具備優勢。今年,麥德龍集團副首席執行官陳志宇先生告訴“東方快消品中心”,目前線上業務增長10倍,其會員店業務已初見成效。

     

    Costco開市客以4.07分位居第3位,2021財年開市客全年營收1920億美元,同比增長18%,可比門店增長亦高達16%;在其營收中,有超過1/3的銷售都來自于它的自有品牌。盒馬X會員店以3.99分排名第四位,永輝會員店以3.68分排名第五,改建原有大賣場變身會員店的家樂福會員店則排名第六。

     

    連鎖超市:農工商享受保供紅利,永輝三年關店超300家

     

    資料來源:東方快消品中心

     

    近年,連鎖超市業態面臨著門店客流和同店收入下降,營收和利潤增長承壓的狀況。今年農工商超市以3.69分繼續領跑,疫情給農工商帶來保供紅利,農工商超市集團新的管理層進行一系列的改革,并于近日上線農工商商城,利用其廣泛的網點,銷售涵蓋萬余種商品,滿足消費者即時消費的需求。奧樂齊以3.55分排名第三位,如今奧樂齊在中國的27家店全部位于上海。由于中國中產階層正在迅速擴大,市場具備巨大潛力,上海和長三角地區作為奧樂齊“目前優先考慮對象”。

     

    永輝超市以3.49分排在第4位。永輝超市官網數據顯示,截至8月23日,永輝剩余門店1053家。相比最高點的1440家,永輝超市三年內閉店387家。持續的虧損讓其市值蒸發了700多億元。近年來,永輝超市先后探索了“超級物種”、“永輝迷你店”、“倉儲式店”等新業態,但均未取得成效。

     

    供銷大集依舊排名墊底,最近深陷信息披露違法違規行政處罰,也被投資者所詬病。

     

    連鎖便利:羅森蟬聯第一,便利蜂名次下降較多

     

    資料來源:東方快消品中心

     

    縱觀過去幾年的消費市場,整體便利店行業無論是市場規模還是密度都處于上升態勢。今年羅森以4.25分的零供滿意度得分蟬聯連鎖便利綜合滿意度指數榜首。2022年7月,中國連鎖經營協會(CCFA)發布2021年中國便利店TOP100榜單,羅森名列外資便利店第一。2021年7月,羅森中國高層明確表示,羅森中國門店數將于2025年達到10000家。

     

    全家今年排名依然為第二位;7-11以4.20分排名第三位,7-11近期進行人事組織調整,中國區首次提拔了一位財務出身的中國人嚴茜擔任最高統帥,高層人事調整對中國區業務的影響不言而喻。本次調查發現,7-11的溝通效率被部分供應商所擔憂。好德便利店以4.18分的滿意度排名第四位,好德作為農超集團旗下的便利店業態,近期開出了一家向新零售轉型的“未來店”,開始試點智慧零售。此外,好德便利的“千店千面”、“早餐工程”等措施也為本土便利店的突圍提供了參考。

     

    下降較多的是便利蜂,從去年的第5位下降為第13位。今年以來,便利蜂暫時關閉及徹底關閉的門店將近700家,按照便利蜂去年2800家門店計算,閉店約占1/4。排名靠后的包括樂購express、利群、網易嚴選和蘇寧小店。蘇寧小店排名最末。蘇寧小店母公司蘇寧易購名列A股虧損第一,蘇寧小店也難逃虧損、關店的厄運。

     

    到家到店零售:盒馬3+1模式成型 叮咚買菜虧損收窄 每日優鮮“倒下”

     

    資料來源:東方快消品中心

     

    隨著線下實體面臨著流量的不穩定和不確定,以及當下消費者的“碎片化購買”。越來越多的線下實體涌入線上,同時,也驅動著線上業務反哺線下實體。到家到店零售依然是供應商最看好的業態,以4.03分名列14個零售業態之首。

     

    盒馬以4.38分名列到家到店業態第一位。今年年初,盒馬CEO侯毅發布的內部信,明確提出將目標從現在的單店盈利,提升為全面盈利。精簡后的盒馬“3+1”模式正好與之對應:盒馬鮮生和盒馬X會員店“往上走”,盒馬鄰里和生鮮奧萊“向下走”,盒馬業態基本成型。侯毅也明確表示,將用三年時間對盒馬門店進行調整,將把線下占比從現在的30%擴充至50%,可見盒馬也更加重視線下布局以及到家到店業務。近期盒馬又公布完成了新一輪組織架構升級。

     

    叮咚買菜以4.33分排名到家到店業態第二位。8月11日,叮咚買菜公布二季度財報,營收由去年同期的46.46億元增長42.8%至66.344億元人民幣,凈虧損率也連續縮窄,從前四個季度的37.2%、31.9%、18.9%、7.8%進一步收窄至本季度的0.3%。今年一二季度上海疫情使叮咚買菜訂單量大增,客觀上提升了叮咚買菜業績。不斷收窄虧損。大潤發淘鮮達以4.29分排名第3位,承接了淘菜菜訂單配送業務的淘鮮達得益于淘菜菜在疫情期間的增長,淘鮮達業務也有了明顯的增長。京東到家以4.24分排名第四位,京東到家深度鏈接各類實體零售業態,龐大的用戶基數、完善的數字化履約基礎設施等使京東到家有著深厚的增長潛力。新上榜的樸樸超市以4.15分排名第7位。已跨過了日均100萬單門檻的樸樸超市目前有350多家門店,預計今年年底開到400家,新增門店主要分布在成都、武漢兩地。預計今年GMV可超過200億元,很多供應商也向《快消品》反饋比較看好樸樸超市。

     

    排在末位的是“暴雷”的每日優鮮。7月28日,每日優鮮對外正式宣布,將關閉收入超95%的即時配送業務。8 月 1 日每日優鮮發公告承認資金斷鏈,無法正常營業。“生鮮電商第一股”倉皇謝幕。據悉,每日優鮮目前拖欠供應商的應付款項逾20億元。

     

    精品超市:華潤系Ole'+blt突破100家,綠地G-super收縮明顯

     

    資料來源:東方快消品中心

     

    國內精品超市市場規模2022年將達到1308億元,中產階級和新富群體的旺盛需求是精品超市行業不斷發展的長期推動因素。華潤萬家旗下Ole'精品超市以3.72分依舊排名第一,與旗下排在第三位的副品牌blt精品超市總數已突破100家。作為國內目前頗具規模與實力的精品超市品牌,未來5年Ole'計劃將以雙位數的新店拓展速度持續擴張。

     

    City'super以3.69分排名第二位,保持著高端產品和品牌定位的City'super也在穩定的保持著開店的速度。綠地G-super今年下降至第6位。目前G-super只有20家線下門店還在營業,這樣的收縮速度著實與8年前其提出的到2022年底自開+收購達200家的目標相差甚遠,“拖欠賬款較嚴重,關店較多”是很多供應商的反饋。

     

    零售電商:“增量競爭”轉向“存量競爭”,抖音超越拼多多

     

    資料來源:東方快消品中心

     

    當前,網絡零售增速明顯放緩。零售電商在經歷了流量紅利之后,由“增量競爭”轉向“存量競爭”,零售電商也進入全域營銷時代,更加重視消費者體驗。京東以4.25分位列零售電商業態第一位。2022年的京東也是在變革中前行,年初徐雷接替劉強東成為新任首席執行官,正式開啟徐雷時代的京東。同時,京東零售V事業群被拆分并成立同城業務,意味著同城業務在集團內部的戰略地位提升,不難看出京東開辟第二曲線的決心。

     

    天貓以4.22分緊隨京東,5月20日,在一年一度的天貓超級品牌私享會上,阿里巴巴國內數字商業板塊總裁戴珊在介紹淘寶天貓未來的戰略和變化時,提出從交易走向消費,堅定對內容賽道投資。抖音超越拼多多位居第三位。在今年抖音電商生態大會上,抖音電商總裁魏雯雯宣布,將把興趣電商升級到全域興趣電商。具體而言,在短視頻和直播之外,抖音也將重點去發力商城和搜索,商城與搜索成為抖音電商寄予厚望的下一個增長點。供應商也告訴《快消品》比較看好抖音商城。不過,快手目前也在開啟“商城”板塊的測試,抖音、快手向淘寶京東的靠攏不言而喻。

     

    拼多多以3.91分排名第四位,二季度拼多多收入314億元,較上年同期增長36%。拼多多在財報總結道:“在Q2中,由于競爭依然激烈,我們很好地利用了用戶參與度保持競爭優勢,但我們不確定這種情勢是否會持續下去。” 近期連連陷入“破產清算”傳聞的蘇寧易購排名末位,蘇寧易購上半年營收372.09億元,同比下降60.25%。

     

    連鎖母嬰:優勝劣汰加速,愛嬰室、孩子王雙雙發力線上

     

    資料來源:東方快消品中心

     

    2022年母嬰行業優勝劣汰加速,母嬰連鎖店面臨著營收和利潤上的雙重難題,頭部的愛嬰室和孩子王也齊齊發力線上空。愛嬰室2022依舊是榜首之位。愛嬰室上半年實現營業收入18.69億元,同比增長63.69%,其中,電子商務實現營業收入3.87億元,同比大幅增長384.26%。2022上半年,愛嬰室上海門店受疫情管控影響,在面臨快遞停運、門店閉店、人員無法到崗的嚴峻挑戰,依然為首批上海市疫情防控生活物資保供企業。

     

    孩子王以3.78分位居第二位,8月24日,孩子王發布上市后的首份半年報。報告期內,實現營收43.74億元,凈利潤6694.33萬元,同比下降58.09%,其中,線上訂單及收入占比近50%。值得一提的是,面對疫情等諸多不利因素,孩子王在第二季度單季度凈利潤9889.03萬元,單季度扭虧為盈。

     

    直播電商:淘寶官宣進入“新內容” 抖音面臨洗牌

     

    資料來源:東方快消品中心

     

    今年618頭部主播退潮,品牌自播成為一股新的力量。同時直播平臺也在試圖以更加務實的方式探索幫助商家實現長效經營,沉淀品牌資產。從行業生態來講,電商直播還在高速增長,正在迎來新常態。

     

    淘寶直播依然位居第一位,今年初淘寶天貓合并后,提出了“從交易走向消費”的核心戰略,淘寶直播作為內容抓手被委以重任,痛失薇婭、雪梨等超頭大主播的淘寶直播急于尋求“新鮮血液”。9月1日,淘寶直播盛典在杭州舉行,淘寶直播2.0“新內容時代”戰略正式發布。服務淘系10億消費者,是淘寶直播2.0的支點。

     

    抖音直播以3.97分位居第二位,抖音商城和搜索流量是抖音下半年重點運營的流量,有優質內容的賬號,直播間成為抖音直播重點扶持的對象。無論是品牌商家,還是小團隊,都在抖音直播面臨著洗牌的過程??焓种辈ノ痪拥谌?。2021年底,快手電商將自己定位為“新市井電商”,快手提出將在2022年用超過230億的流量扶持500個以上的快品牌標桿。

     

    社區團購:“3+1”大局已定, 降本增效成當務之急

     

    資料來源:東方快消品中心

     

    近年來,橙心優選、十薈團被曝關停,京喜拼拼“悄悄”下架,到目前為止,“老三團”只剩“獨苗”興盛優選,也被爆出近日悄然關停多省站點。社區團購似乎大局已定。不過自4月下旬以來,美團優選被曝撤離北京和西北多個地區,多多買菜也被曝“關停并轉”多個低效站點。降本增效是社區團購當務之急。

     

    近日,美團優選高層剛剛完成一輪更迭,原阿里高P職級人員負責美團優選經營部。美團2021年凈虧損235.38億元,其中超過380億虧損來自新業務,而單美團優選的虧損超過了200億。進入2022年后,美團新業務持續虧損的勢頭并沒有止住,僅一季度就虧了90億,考慮到一季度通常是收入大于支出期,這樣發展下去,美團新業務今年的虧損有可能超過2021年。社群團購賽道第一的背后,代價非常慘重。以3.56分排在第二位的淘菜菜是“盒馬集市”與“淘寶買菜”整合升級的社區電商平臺,其在產端打通了盒馬、大潤發、零售通、1688及淘特、阿里數字農業的供應鏈,并且在銷售端連接了淘寶和淘特。

     

    興盛優選是唯一一家沒有互聯網企業作為依托的社區團購平臺,也是最“傳統”的社區團購企業。近日,興盛優選自北向南,悄然關停了5個省份所有的站點,波及范圍甚廣。目前局勢來看,“放棄全國戰略,回歸區域為王”已成為興盛優選當前最務實的經營思路。

     

    社交社群電商:快團團成長快 騰訊系及阿里系紛紛登場

     

    資料來源:東方快消品中心

     

    年初疫情的大范圍反彈,商超關門、快遞物流停擺,人們基本生活需求面臨巨大挑戰。在此關鍵時刻,“團長”自發組織聯絡供應商、收集訂單、分派物資,將塵封已久的“社交社群團購”再次引入大眾視野。

     

    今年3月、4月,快團團日活用戶增長均超過400%。上海80萬的團長中,有超過60%在使用快團團??靾F團部分頭部團長的年銷售額已經超過億元,其體量與不少社區團購平臺不相上下。肉團2022年排名第三,其創始人肉肉女士告訴《快消品》:,肉團打造全方位服務體系,通過營銷場景化策略提升客單價和轉化率。

     

    騰訊、阿里也分別推出了團購工具鵝享團、天天團來分一杯羹。不過隨著疫情好轉,各類電商平臺恢復供應,社群團購也在慢慢“退熱”。

     

    連鎖零食店:來伊份直營門店動力強勁,三只松鼠“壯士斷腕”求變

     

    資料來源:東方快消品中心

     

    零食行業逐漸進入資本化時代,零食連鎖店也開始進入了快車道,行業競爭壓力加劇。來伊份居2022年連鎖零食業態第一位。今年上半年來伊份營收利潤雙增。從營收結構看,其中直營門店業務收入14億元,動力依舊強勁,來伊份目前全國門店總數達 3583 家,直營門店 2170家。

     

    2022年上半年,三只松鼠營收同比下滑22%,是近5年同期唯一的負增長。這有來自行業的壓力,但更多的還是三只松鼠在主動求變。2022年上半年,三只松鼠關閉了238家投食店與聯盟店。壯士斷腕的背后可見三只松鼠求變的決心。此外,像老婆大人、零食很忙也獲得不錯的發展。

     

    連鎖生鮮店:清美鮮家堅守大本營 錢大媽迎來十周年

     

    資料來源:東方快消品中心

     

    生鮮商品高頻剛需,是天然的巨大流量入口。近年來,社區生鮮新模式眾多,社區團購、社區電商、前置倉、社區生鮮店等,結合線上線下、到家到店的不同打法蜂擁而至。

     

    以豆制品為主業的清美鮮家依舊占據第一的位置,清美鮮家以700多家連鎖店牢牢守住上海大本營,作為一個營收超30億的集團,其通過清美鮮家的銷售占據其總營收的70%,清美鮮家計劃在2022年底店鋪數突破1000家。

     

    作為目前生鮮領域規模最大的錢大媽以3.40分排名第二位。截至2022年6月,錢大媽在全國30多個城市布局近3300家門店。6月16日,錢大媽在線上舉辦了“十年·有約在鮮”十周年云慶典嘉年華,未來,“日清模式”依舊是錢大媽的關鍵抓手。

     

    起步于合肥的誼品生鮮以3.36分排名第三位,自2018年至今,其先后獲得了今日資本、鐘鼎資本、騰訊投資、美團龍珠等在內的融資,接下來也會重點拓展上海等地。

     

    連鎖折扣店:好特賣以軟折扣成第一 繁榮集市走向破產

     

    資料來源:東方快消品中心

     

    近兩年來,臨期折扣店正在成為零售行業的火熱風口。2021年好特賣、小象生活、嗨特購等多家臨期折扣店斬獲大規模融資。擁有480家直營門店的好特賣本次名列NO.1,好特賣以軟折扣及較強的價格競爭力模式迅速開疆拓土。與好特賣合作的供應商里,品牌商的占比從2021年的10%提升至今年的40%,好特賣以買斷的方式與供應商建立合作,因此買手和后臺的大數據成為選品的核心驅動力。好特賣創始人顧曉建先生告訴“東方快消品中心”,目前也正探索以聯合的方式與更多優質的品牌商建立合作,進一步提升好特賣的商品力。

     

    作為硬折扣的代表,比宜德以3.58分排名第二。比宜德已建立覆蓋上海和江蘇的160多家自營社區門店網絡。2021年4月,比宜德推出線上平臺,提供配送到家服務。

     

    排在末位的是繁榮集市,今年2月份開始,繁榮集市母公司上海嘣嘣喵科技有限公司新增加了數條警示信息,法定代表人范智峯被限制消費。目前,繁榮集市公開的司法糾紛案由多為“買賣合同糾紛”,公司拖欠多家供應商的貨款。這家曾拿到唐彬森挑戰者資本投資的網紅折扣店在經過短暫的“繁榮”后走向衰落。

     

    創建時間:2022-09-29 17:53
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